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杰弗里(凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰)为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇,哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面,杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯(乔治·迪克森 George Dickerson 饰),以及他的女儿桑迪(劳拉·邓恩 Laura Dern 饰)。桑迪告诉杰弗里,时间的真相或许和一个名叫多萝西(伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰)的歌女有关。
美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智,他偷偷的潜入了多萝西家中,恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克(丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰)的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到,在自己的视线范围之外,发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事
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